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从500%的涨幅下降到13%,罗库不能吃流食蛋糕?

图片来源@Unsplash |美国股票研究所|截至发布之时,罗库股价下跌13.71%,与此前的快速增长形成鲜明对比。

数据显示,罗库的股价在今年年初约为30英镑,现在为129.88英镑,翻了一番左右。股价下跌前,最高值约为169英镑,翻了一番,约为5倍。

华尔街的一些分析师认为罗库的股价将继续上涨,但随着脸书和苹果增加对流媒体的投资,市场对罗库的信心似乎在动摇。

这种震荡的直接表现是股价的大幅下跌,这显示了罗库与苹果和脸书等巨头之间的差距。

虽然罗库和网飞有相似的发展经验,但他们面临的环境却大不相同。如今,有许多战斗。罗库担心很难与苹果这样的巨头竞争。此外,股价自今年以来一直在飙升,有高估的嫌疑。股票价格的急剧下跌是可以理解的。

然而,Roku并非没有机会。

在从硬件制造商向流媒体的转型过程中,我们看到罗库凭借自己在电视盒、用户和操作系统方面的优势,将内容出版社、电视制造商和用户捆绑在一起,这可能会为他赢得一些优势。

然而,亚马逊和其他公司正在对他的业务采取行动。Roku的股价是否会稳定仍不得而知。

美股研究社将持续关注他的后续发展。美国股票研究学会将继续关注他的后续发展。

互联网巨头纷纷推出流媒体。Roku的业务受到挑战。Roku最近经历了两次股价暴跌。主要原因可以归结为互联网巨头的命运。

第一次是在9月10日,苹果新闻发布会结束。苹果在今年春天的新闻发布会上重申了其发展战略,并将很快加入流媒体市场。

第二次是在9月17日,脸书宣布推出机顶盒。

来自巨人的压力让投资者开始质疑罗库未来的发展潜力。毕竟,与苹果和脸书这样的巨头相比,罗库在用户资金方面没有优势。

(1)苹果和脸谱相继进入流媒体领域。赛道竞争加剧了罗库的压力。苹果和脸书的进入给罗库带来了巨大的压力。

据媒体报道,9月10日,苹果公司在其秋季会议上宣布,苹果电视+流媒体视频服务的定价仅为每月4.99美元。根据Wind数据,流媒体服务提供商Roku的股价下跌了10.49%,而流媒体提供商网飞和迪士尼的股价均下跌了2%以上。

可以看出,苹果进入流媒体公司的压力毕竟是由于苹果依赖苹果设备的天然优势,其他公司很难在苹果生态系统中与之竞争。

但是罗库面对的不仅仅是苹果。

脸书、亚马逊、网飞、迪士尼等。

目前,从股价上已经可以看出脸谱、亚马逊和网飞对罗库的影响,但迪士尼的流媒体服务迪士尼+尚未正式推出。

新闻显示迪士尼+将于今年11月12日正式推出。在发布的第一天,迪士尼+将推出7500集+电视剧和电视节目,这些都是迪士尼公司制作的经典作品。这显示了威胁的力量。

罗库显然在内容上没有优势。

届时,罗库也将面临更大的竞争压力,股价也可能受到影响。

(2)巨人一个接一个地瞄准罗库公司。软硬件服务都处于危机之中。如果巨人进入,他们将夺取罗库的生意。如果Roku的市场份额下降,股价也可能相应下降。

罗库的收入主要分为电视盒和视频平台。

其中,电视盒业务主要是销售装有Roku系统的电视盒。视频平台业务的收入主要分为广告、频道共享、频道推荐和操作系统授权。

目前,这两大企业已经被巨头挤压。

具体来说。

在电视上,除了苹果,脸书最近推出了新的顶级门户版本。

在视频平台上,亚马逊的FireTV是罗库视频平台的直接竞争对手,亚马逊最近增加了对智能电视的投资,这对罗库来说不是好消息。

此外,亚马逊引领着国际市场,FireTV拥有3700万活跃账户,Roku拥有3050万活跃账户。

罗库很难在国际市场上挑战亚马逊,所以它的发展空非常有限。

因此,随着互联网巨头进入市场,罗库的业务面临挑战。

结果,罗库的市场信心下降,导致股价大幅下跌。

边飞的发展潜力很大,收入不断增加,但股价情况难以明朗。尽管股价大幅下跌,但不可否认罗库仍有一些想象力空,这也是他股价飙升500%的一个重要原因。

华尔街分析师认为罗库与过去的奈飞非常相似。纵观奈飞的历史,他的股价也经历了高速上涨。

然而,罗库毕竟不是奈飞,目前的环境也发生了变化。Roku能否保持目前的估值仍不得而知。

此外,收入虽然增长,但从盈余转为赤字,这也将对其股价产生影响。

(1)华尔街分析师对罗库的发展潜力持乐观态度,但不清楚罗库的股价自年初以来是否翻了两番,尽管目前股价已经暴跌。这表明市场对Roku仍有一定信心。

这种信心主要来自华尔街分析师对罗库和奈飞的比较,这表明罗库与奈飞相似,具有巨大的发展潜力。

据新浪财经报道,投资银行威廉姆·莱尔(WilliambLair & amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;公司分析师拉尔夫·夏科特发布了一份报告,将罗库的未来增长前景与网飞过去的增长结果进行了比较。

据信,到2025年,罗库的市值将增加近两倍,达到400亿至500亿美元。

然而,我们也需要注意罗库和奈飞所处的不同环境。

奈飞刚刚转向流媒体线路时,几乎没有遇到对手,这给了奈飞足够的开发时间。

罗库目前的竞争对手包括苹果和脸书等顶级公司,竞争压力甚至更大。

此外,罗库和网飞有不同的发展方向。我们可以看到网飞最近增加了电视剧的购买量。可以看出,网飞严重依赖内容,而罗库更喜欢技术提供商。因此,比较这两种业务可能不太准确。

(2)罗库的收入增长和亏损增加。未来的财务表现是不可预测的。苹果和脸谱受到外部世界的影响,而财务业绩和他们自己的表现受到内部世界的影响。

Roku此前的第二季度收益显示,收入同比增长59%,从1.568亿美元增至2.501亿美元,此前分析师预计为2.24亿美元。

此外,平台收入1.677亿美元,同比增长86%,毛利润1.142亿美元,同比增长47%,活跃账户3050万,比上季度净增140万。

总体而言,Roku的财务表现更好,这可能是其股价一直上涨的原因。

然而,我们注意到罗库第二季度净亏损933万美元,去年同期盈利52.6万美元。

从盈利到亏损的转变可能会影响Roku的未来表现,如果它在第三季度仍未能扭转,可能会进一步影响其股价表现。

今年7月17日,奈飞公布第二季度财务报告后,股价暴跌20%,这显示了财务报告对股价的影响。

工业生态已成为罗库的发展机遇,三方联手打造护城河。从以上分析中,我们可以看出罗库正面临着巨大的危机。

外界,苹果、脸谱、亚马逊等公司的竞争严重影响了罗库的业务发展。

在内部,其自身的财务状况也存在一些问题。如果损失增加,罗库的股价将受到影响。

然而,Roku也有自己的护城河。在转型过程中,罗库成功地将三方与自己捆绑在一起,这可能成为他的名片。

(1)提供中介服务赚取广告费、收集用户数据或准确营销六库的生态系统主要分为三个方面。

一个是Roku为用户和内容发布者提供了一个中间位置,这样用户就可以找到并聚合他们最喜欢的流媒体应用程序。内容出版商可以在这里推广产品,因此Roku可以获得大量的广告费用。

根据互动广告公司(InteractiveAdvertisingBureau)的数据,60%的广告商表示,他们计划增加流媒体设备广告的预算。

另一种是通过电视盒和视频服务收集用户数据,这些数据可以出售给内容制造商或通过数据分析来实现准确的营销并提供广告费用和效果。

截至第二季度,罗库拥有超过3050万活跃账户,同比增长39%。

从这个角度来看,罗库设备安装在四分之一的美国家庭中。

这使得大量用户能够收集数据。

他还可以利用这一点深化与内容制造商的合作。

(2)制定操作系统服务的电视制造商。建立罗库河的绑定服务生态也反映在电视操作系统中。

在电视盒领域,电视制造商需要一个网络电视操作系统为电视供电,实现系统操作。

罗库不仅设计了该系统,还收取了少量象征性费用,这对电视制造商来说非常重要。根据eMarketer的数据,Roku占据了美国互联网电视设备市场的44%,超过了亚马逊占33%的FireTV。

这离不开电视制造商的支持。

罗库通过提供中介网站来绑定内容发布者、数据绑定用户和操作系统来绑定电视制造商,成功地建立了自己的护城河。

尽管与苹果和亚马逊等公司相比,罗库在资本和内容方面没有优势,但它也可能通过三方绑定实现业务增长。事实上,我们可以从Roku的财务数据中看出,它的护城河仍然有效。罗库甚至预计第三季度收入同比增长46%,达到2.525亿美元。

总而言之,苹果和脸书的命运动摇了人们对罗库的信心,并导致罗库股价连同其他问题一起暴跌。

这反映了罗库在面对巨人时的弱点,但我们发现,罗库在转型期间建造了护城河,并通过三方绑定促进了业务的发展。与年初翻了两番的股价相比,这足以说明护城河的优势。

然而,我们看到巨人也在为Roku提供服务。护城河将持续多久仍不得而知。

美国股票研究学会将继续关注他的后续发展。

钛媒体[介绍作者:美国股票研究学会(公开号:美股社)旨在帮助中国投资者了解世界,关注美国科技股和中国股票。

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